Дэвид, сын врача-миссионера, особенно любит играть на пляже со своим марокканским другом Ваффи. При этом они выслеживают контрабандистов оружия. Начинается опасное приключение.

Ваффи, которого мучают кошмары, впечатлен Дэвидом и проявляет интерес к Иисусу, который, очевидно, может сделать людей смелыми и сильными. Лела, маленькая девочка с покалеченной спиной, все еще хочет узнать больше об Иисусе. Поскольку у него больше нет родственников, его жизнь выглядит безрадостной.

От 10 лет